上市首日“不受待见” 海底捞股价险些破发

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  9月26日,海底捞如期在香港资本市场上市,开盘价18.8港元/股,股价最高涨至19.64港元/股,市值曾一度突破1000亿港元,不过,海底捞上市首日股价并未保持高涨的姿态,盘中一路下探,最低股价达到17.8港元/股,最终报收于17.82港元/股,当日微涨0.11%。

  值得注意的是,虽然海底捞在上市前被机构超额认购,但上市首日公司股价曾一度濒临破发(公司发行价为17.8港元/股)。对此,有业内人士表示,海底捞上市首日股价“不受待见”的背后,或许与当前经济环境不无关系。

  上市首日股价濒临破发

  事实上,作为国内第一个大型餐饮企业赴港IPO,海底捞自从发布招股书以来,一直是市场关注的焦点话题。

  根据公司公告显示,海底捞此次IPO受散户和机构投资者的青睐,发行价为17.8港元/股,为14.8港元—17.8港元招股区间上限。公司在全球范围发售股份4.25亿股,其中,香港发售股份3820.8万股,国际发售股份3.86亿股,其筹资目标总额9.63亿美元。

  截至招股结束,海底捞公开发售部分被超买逾4倍,共约1.3万份申请,而面向机构投资者的国际配售股更是获得20倍的超额认购。

  彼时,9月7日,海底捞正式确认基石投资者名单,高瓴资本、景林投资、摩根士丹利资管等机构共认购3.75亿美元,基石在整个IPO发行中的占比高达40%,比常规的20%-30%高出不少。其中,高瓴资本和景林资产管理公司分别承诺投资9000万美元,摩根士丹利亚洲和摩根士丹利投资公司将共同持有价值8000万美元的股份,Snow Lake和Ward Ferry将分别投资8000万美元和3500万美元。

  海底捞获得机构投资者的认购,并如愿拿到了预期的募集资金规模,且完成了IPO,成为国内餐饮企业上市公司中规模最大的一家企业。

  不过,海底捞上市首日表现一般,公司股价曾一度下探至17.8港元/股,险些破发。

  对于海底捞上市首日的表现,香颂资本执行董事沈萌接受《证券日报》记者采访时表示,近期内地企业到香港IPO的频率密集,导致市场资金紧张,另外,海底捞是以IPO指导价区间的上限发行,说明机构投资者对海底捞的发展还是保持正面看法,特别是海底捞已经在业绩和国际化方面做得不错。

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